Dalla versione 6.1.00 di Starty ERP abbiamo introdotto la registrazione automatica fatture passive elettroniche ricevute.
Essa è una procedura interattiva che analizza il contenuto della fattura elettronica ricevuta e propone, in caso di mancanza dei contenuti corrispondenti (prodotti, unità di misura, fornitore, ecc) la loro codifica o il loro abbinamento a qualcosa di già esistente.
Essendo Starty ERP un gestionale che fa direttamente anche la contabilità, la creazione automatica del prodotto prevede la proposta della creazione veloce dello stesso con tutte le sue specificità, o in alternativa, l'associazione del fornitore ad un unico prodotto che vada a rappresentare il costo dell'acquisto.
La registrazione si effettua dalla form delle fatture ricevute, nella quale sono stati introdotti ordinamenti delle fatture ricevute, l’esclusione della vista delle autofatture emesse (in quanto già registrate) e una serie di azioni tra cui:
Includi auto fatture: serve ad includere le autofatture già emesse, e quindi già registrate, nel caso si voglia controllare che effettivamente siano state inviate correttamente allo SdI, a differenza della precedente versione che erano visibili di default anche se contraddistinte.
Aggiungi da file: permette di importare singolarmente fatture in formato xml per la registrazione automatica, quando per qualche motivo esse non sono disponibili in modo automatico dal connettore.
Data registrazione: trattasi della data con la quale si intende registrare la o le fatture selezionate ricevute.
Essa rimane memorizzata fino a che l’utente non la cambia in modo che anche registrando singolarmente fatture, non la devo digitare nuovamente
A parità di data registrazione è quindi possibile mandare in registrazione più fatture. Essendo necessario per le prime registrazioni “istruire” gli automatismi come meglio descritto a seguire, si consiglia inizialmente di selezionare una fattura alla volta.
Registra fatture: con questo bottone si avvia il processo di analisi e registrazione nuovo fornitore per prima cosa e successiva registrazione interattiva della o delle fatture selezionate.
Attenzione! Nel caso le fatture ricevute abbiamo ordini fornitori e/o entrate merci, al fine di evaderei gli stessi e di fissare le valorizzazioni di magazzino è necessario generare la fattura come evasione degli stessi e continuare ad associare la fattura elettronica ricevuta.
Qualora in fase di importazione della fattura, il sistema senta la presenza di documenti inevasi per il fornitore in questione, il sistema consiglierà nuovamente di procedere all’evasione degli stessi. In futuro sarà collegata la procedura.
Altre introduzioni utili alla registrazione fattura passiva elettronica automatica
In anagrafica del business partner, alla page Fornitore, ora è possibile esporre in elenco e in gestione il campo “Prodotto fuori magazzino”: serve ad effettuare la registrazione automatica delle fatture fornitori con questo prodotto. Esso può essere valorizzato manualmente dall’operatore, o in automatico durante l’operazione di registrazione fattura se non già presente.
Nelle unità di misura, è inoltre ora disponibile la page “Alias”.
Serve per istruire il sistema relativamente al fatto che la nostra unità di misura ad esempio “Numero”, corrisponde alle unità di misura usate dai nostri fornitori come “N.”; “Nr”; “NR”; “Unità”; ecc.. . Durante la registrazione fattura, sarà possibile effettuare l'associazione automatica di un alias come da immagine a lato.
Ulteriori articoli per la registrazione automatica delle fatture passive:
Casi di registrazione della fattura: