Attraverso la funzione presente nel menù Anagrafiche \ Modelli email è possibile introdurre modelli email utili ad automatizzare e velocizzare le attività quotidiane.
Possono essere introdotti modelli in italiano e in lingua, utili ad esempio:
all'attività di Lead Nurturing con il CRM, vedi invio di cataloghi, informazioni di eventi, ecc.
da utilizzarsi in caso di solleciti di pagamento nei quali per comodità si allega copia della fattura
da utilizzarsi per invii di preventivi, di ordini fornitori, invii copia fattura conforme
ecc.
Durante la stesura dei modelli e-mail, una volta scelto il contesto, è possibile utilizzare chiavi per l'introduzione automatica dei riferimenti al contatto, riferimenti al documento, oltre che a definire il font (sempre prima di iniziare a scrivere il testo) e riportare immagini.