Il modulo Automazione permette di creare dei flussi di automazione, cioè una serie di azioni automatiche che vengono attivate al verificarsi di specifici eventi e/o condizioni. In questo modo si migliora l’efficienza di un processo operativo, poiché si elimina il lavoro manuale di verifica e assegnazione di compiti o di notifiche agli utenti. Esempi di flussi possono essere:
Informa gli agenti in merito ai contatti che diventano "qualificato per le vendite"
Avverti mediante mail riguardo ad appuntamenti e attività che inizieranno a breve
Avvisa il proprietario che un'opportunità è sospesa da oltre 30 giorni
Notifica al venditore/agente che e' stato inserito un ordine per un suo cliente
Notifica all'utente che ha inserito un ordine di acquisto se la merce non e' arrivata alla data prevista
Quando viene effettuata una spedizione, invia notifica di merce spedita al cliente e all'agente che segue l'ordine
Dopo 5 giorni dalla scadenza di un pagamento non incassato avvisa il cliente. Dopo altri 5 giorni avvisa l'ufficio amministrativo
In altre parole, si tratta di eseguire una sequenza di azioni (es. invia un email, poi attendi 5 giorni, poi invia un SMS, ecc.) su un determinato oggetto (es. una scadenza di pagamento, ecc.).
Per imparare come utilizzare il modulo Automazione, puoi consultare le seguenti guide: